爱旭科技作价67亿元借壳ST新梅遭上交所火速问询

2019-01-17 08:05:56 来源:上证报APP·中国证券网 作者:
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  上证报讯 因标的资产估值较高、业绩承诺存在无法实现的风险以及标的资产自身所在行业等相关风险因素,上交所于1月8日晚间对ST新梅前一日晚间刚披露的重组预案进行了火速问询。

  据《上海证券报》9日报道,预案显示,ST新梅拟以资产置换和发行股份收购资产的方式,作价67亿元将太阳能电池制造龙头爱旭科技揽入怀中。业绩承诺人承诺标的资产2019年、2020年和2021年实现的净利润分别不低于4.38亿元、7.4亿元和9亿元,增幅远远大于其历史业绩。

  资料显示,爱旭科技是全球最大的先进太阳能电池企业之一,2016年至2018年分别实现营业收入15.78亿元、19.78亿元和40.85亿元;分别实现扣非归母净利润8885万元、9069万元和2.56亿元。对于爱旭科技2018年营收、净利的变化,ST新梅解释为义乌一期产能的不断释放、投产初期成本增加幅度的减缓。

  而问询函主要针对的就是三年超过20亿元的业绩承诺。在并不稳定的历史业绩面前,上述大额的业绩将如何实现,上交所认为ST新梅的重组方案并未给出明晰的佐证。对此,上交所在问询函中要求公司结合历史业绩、现有产能及利用率、新增产能计划等6项参数,分析说明承诺业绩的可实现性,并进行重大风险提示。